南方网讯 000882(华联股份) 资料截至日期:2003年09月08日
一、========`重要提示`========
最新及摊薄:(摊薄日期:2003年06月30日)
──────────────┬───────────────────
总股本(万股) 24920.00│流通Ａ股(万股) 6300.00
│Ｂ股(万股) -
摊薄每股收益(元) -0.028│摊薄每股公积金(元) 0.570
摊薄每股净资产(元) 1.891│摊薄每股未分配利润(元) 0.204
──────────────┴───────────────────
最近报告期:(2003年中期)
──────────────┬───────────────────
每股收益(元) -0.028│扣除非经营性损益后的每股收益 -0.074
每股净资产(元) 1.89│调整后的每股净资产(元) 1.81
净资产收益率(％) -1.480│每股经营活动现金流量净额(元) 0.08
─────┬────────┴───────────────────
最新分配 │2003年中期拟不分配不转增
方 案 │
─────┴────────────────────────────
最新提示:
──────────────────────────────────
【 1】2003/09/15 开股东会,审议转让广州华联商厦有限公司71.4%股权
【 2】2003/09/08 华联股份：股权变更进展情况
公司第三大股东浙江省商业集团公司于2002年6月29日与北京华联集团投资控股有限公司签署《股份转让协议》，将所持公司54768000股国有法人股(占公司总股本的21.98%)协议转让给北京华联集团的事项已经获得国务院国有资产监督管理委员会的批准。
【 3】2003/01/22 深市2003年1月21日涨幅超过7%
华联股份(代码:000882) 涨幅:7.26% 成交数量:290万股 成交金额:2436万元
代码 营业部名称 交易金额(元)
231400 华夏证券有限公司长沙体育馆路证券营业部 1673360.04
278700 湘财证券有限责任公司海口国贸大道证券营业部 1321364.67
245800 华夏证券有限公司深圳分公司振华路证券营业部 1074207.00
035500 招商证券股份有限公司北京北三环东路静安中心营业部 1005636.40
252100 国元证券有限责任公司合肥庐江路证券营业部 921022.00
二、========`十大股东`========
【 1】最新股东持股说明：
2003年第一季度十大股东说明
报告期末股东总数为19,670户.
股东持股分析
──────────┬─────┬─────┬─────┬─────
名称＼变动日期 │2003-06-30│2002-12-31│2002-09-30│2002-06-30
──────────┼─────┼─────┼─────┼─────
总股东数(户) │ 18811│ 18916│ 19331│ 19042
流通股股东数(户) │ 18808│ 18913│ 19326│ 19039
持流通股数(万股/人) │ 0.33│ 0.33│ 0.33│ 0.33
──────────┴─────┴─────┴─────┴─────
【 2】最近两期股东
截止时间：2003年06月30日
──────────────────┬───────────────
序号 股东名称 │持股数量(股) 比例(%) 备注
──────────────────┼───────────────
1 北京中商华通科贸有限公司 │ 72471987 29.08 国有股
2 北京世纪国光科贸有限公司 │ 58960013 23.66 法人股
3 浙江省商业集团公司 │ 54768000 21.98 国有股
4 华夏证券有限公司 │ 3451990 1.39 已上市流通股
5 上海杨浦工贸总公司浦东分公司 │ 250000 0.10 已上市流通股
6 曾扬 │ 205040 0.08 已上市流通股
7 李彦芬 │ 191240 0.08 已上市流通股
8 卿凌云 │ 161540 0.06 已上市流通股
9 田仁辉 │ 142731 0.06 已上市流通股
10 刘朝兵 │ 126000 0.05 已上市流通股
──────────────────┴───────────────
说明:
1.截止本报告期未，公司股东总数为18811 户。
2.公司前三名法人股东之间不存在关联关系。其他股东为流通股股东，本公司不清楚其间是否存在关联关系。
3.报告期内公司控股股东未发生变化。
截止时间：2002年12月31日
──────────────────┬───────────────
序号 股东名称 │持股数量(股) 比例(%) 备注
──────────────────┼───────────────
1 北京中商华通科贸有限公司 │ 72471987 29.08 国有法人股
2 北京世纪国光科贸有限公司 │ 58960013 23.66 法人股
3 浙江省商业集团公司 │ 54768000 21.98 法人股
4 华夏证券有限公司 │ 3872653 1.55 流通股
5 上海杨浦工贸总公司浦东分公司 │ 250000 0.10 流通股
6 田仁碧 │ 225808 0.09 流通股
7 曾 杨 │ 205040 0.08 流通股
8 普丰证券投资基金 │ 200731 0.08 流通股
9 李彦芬 │ 191240 0.08 流通股
10 卿凌云 │ 161540 0.06 流通股
──────────────────┴───────────────
说明:
1.截止2002年12月31日,公司股东总数为18,916户.
2.公司前三名法人股东之间不存在关联关系,其他股东为流通股东本公司不清楚其间是否存在关联关系.
【 3】重大股东揭秘
股东名称 持股比例(%)
─────────────────────────────────
─────────────────────────────────
三、========`公司概况`========
证券代码: 000882
证券简称: 华联股份(曾用名: 中商股份 )
英文名称: CHINA COMMERCE COMPANY LIMITED
板块类别: 商业 行业分类: 食品、饮料、烟草和家庭用品批发业
法人代表: 徐勇先生 联 系 人: 李翠芳
网 址:
电子邮件: zgs_zhengquan@beijing-hualian.com
招股日期: 1998-05-04 发行市盈率: 15.00倍
上市日期: 1998-06-16
发行方式: 上网定价
发行价格: 3.20元 中 签 率: 0.27395400%
发行数量: 4,500.00万股 募集资金合计: 13,601.00万元
公司名称: 北京华联商厦股份有限公司
公司地址: 北京市海淀区复兴路46号
公司电话: 010-68341188转6301
审计机构: 北京京都会计师事务所有限责任公司
上市推荐人: 国信证券有限公司、南方证券有限公司
主承销商: 国信证券有限公司
主营范围: 高新技术产品的开发、研制;房地产开发与经营;资产经营;钢材
、建筑材料、装饰材料、化工产品及原材料、机电产品、五金交电
、制冷设备等
四、========`股本结构`========单位:(万股)
──────────┬─────┬─────┬─────┬─────
名称＼年度 │ 最新指标│2003年中期│2002年末期│2001年末期
──────────┼─────┼─────┼─────┼─────
总股本 │ 24920.00│ 24920.00│ 24920.00│ 24920.00
国家股 │ 18620.00│ 18620.00│ 18620.00│ 18620.00
发起人法人股 │ -│ -│ -│ -
法人股 │ -│ -│ -│ -
职工股 │ -│ -│ -│ -
流通Ａ股 │ 6300.00│ 6300.00│ 6300.00│ 6300.00
战略投资股 │ -│ -│ -│ -
一般法人配售 │ -│ -│ -│ -
基金配售 │ -│ -│ -│ -
转配股 │ -│ -│ -│ -
Ｈ股 │ -│ -│ -│ -
Ｂ股 │ -│ -│ -│ -
优先股 │ -│ -│ -│ -
其中高级管理人员持股│ -│ -│ -│ -
──────┬───┴─────┴─────┴─────┴─────
股本变动时间│ 原因
──────┼───────────────────────────
2000.10.25 │2000年中期:每10股转增4股
1998.12.17 │450万股职工股上市流通(其中高管股59000股暂时冻结)
1998.06.16 │4050万股社会公众股上市流通
1995.12.31 │
──────┴───────────────────────────
五、========`分红配股`========
───┬───────┬──────────────────────
│每股收益 │分红配股方案
───┼───────┼──────────────────────
2003年│0.0035元(1-3) │
│-0.028元(中期)│中期:拟不分配不转增
───┼───────┼──────────────────────
2002年│0.0003元(1-3) │
│0.019元(中期) │中期:不分配不转增
│0.04元(1-9月) │
│ │年度:2002年度拟每10股配3股
│ │ (以总股本24920万股为基数)
│0.04元(末期) │末期:不分配不转增
───┼───────┼──────────────────────
2001年│0.025元(中期) │中期:不分配不转增
│0.14元(末期) │末期:每10股派0.5元(含税),税后实派0.4元
│ │ (以公司总股本24920万股为基数)
│ │ 股权登记日:2002.06.25
│ │ 除权除息日:2002.06.26
│ │ 红利发放日:2002.06.26
───┼───────┼──────────────────────
2000年│0.01元 (中期) │中期:每10股转增4股
│ │ 股权登记日:2000.10.23
│ │ 除权除息日:2000.10.24
│ │ 转增股上市日:2000.10.25
│0.06元 (未期) │末期:不分配不转增
│ │年度:拟每10股配3股,配股价9-15元/股
───┼───────┼──────────────────────
1999年│0.024元(中期) │中期:不分配,不转增
│0.22元 (全年) │末期:不分配不转增
───┼───────┼──────────────────────
1998年│0.058元(中期) │中期:不分配,不转增
│0.23元 (全年) │末期:每10股派1元(含税,扣税后每10股派0.91元)
│ │ 股权登记日:1999.7.1
│ │ 除息日:1999.7.2
───┼───────┼──────────────────────
1997年│0.22元 │
───┼───────┼──────────────────────
1996年│0.31元 │
───┼───────┼──────────────────────
1995年│0.39元 │
───┴───────┴──────────────────────
六、========`财务数据`========
资产负债结构:
──────────┬─────┬─────┬─────┬─────
名称＼年度 │2003年中期│2002年末期│2001年末期│2000年末期
──────────┼─────┼─────┼─────┼─────
总资产(万元) │ 134533.22│ 120550.29│ 60717.30│ 59052.51
流动资产(万元) │ 80364.43│ 66134.99│ 33288.67│ 33323.39
短期投资(万元) │ -│ -│ 14500.00│ 17130.00
长期投资(万元) │ 12842.46│ 12609.84│ 19826.92│ 13336.55
应收帐款(万元) │ 36.96│ -│ 8045.26│ 8276.29
存货(万元) │ 2201.46│ 2680.82│ 988.22│ 208.06
固定资产(万元) │ 5664.04│ 5296.13│ 3096.19│ 10341.25
无形及递延资产(万元)│ 35662.28│ 36509.33│ 4505.51│ 2051.33
流动负债(万元) │ 83708.70│ 68137.45│ 13805.56│ 20016.67
长期负债(万元) │ -│ -│ -│ -
股东权益(万元) │ 47119.33│ 47817.14│ 46827.16│ 38863.76
少数股东权益(万元) │ 3705.19│ 4595.70│ 84.57│ 172.08
资本公积金(万元) │ 14204.22│ 14204.22│ 14100.44│ 7901.39
盈余公积金(万元) │ 2910.42│ 2910.42│ 2765.37│ 2163.30
每股净值(元) │ 1.891│ 1.919│ 1.879│ 1.560
调整后每股净值(元) │ 1.810│ 1.810│ 1.870│ 1.550
每股资本公积金(元) │ 0.570│ 0.570│ 0.566│ 0.317
资产负债比率(％) │ 62.220│ 56.520│ 22.740│ 33.900
股东权益比率(％) │ 35.020│ 39.670│ 77.120│ 65.810
──────────┴─────┴─────┴─────┴─────
利润构成:
──────────┬─────┬─────┬─────┬─────
名称＼年度 │2003年中期│2002年末期│2001年末期│2000年末期
──────────┼─────┼─────┼─────┼─────
主营业务收入(万元) │ 51153.97│ 65685.36│ 19280.46│ 30409.30
主营业务成本(万元) │ 36910.69│ 56801.60│ 16484.68│ 26164.66
主营业务利润(万元) │ 8599.53│ 8428.93│ 2733.32│ 4147.26
其它业务利润(万元) │ 3203.21│ 5966.31│ 245.55│ 161.04
经营费用(万元) │ 11231.84│ 11258.53│ 322.51│ 463.82
财务费用(万元) │ 571.25│ 1359.74│ 982.26│ 949.02
管理费用(万元) │ 946.28│ 3751.87│ 1486.62│ 1829.92
投资收益(万元) │ 147.46│ 1877.65│ 2028.99│ 1840.15
利润总额(万元) │ -685.86│ 435.27│ 3923.37│ 1591.01
所得税(万元) │ 487.61│ 37.93│ 364.73│ 38.82
净利润(万元) │ -697.81│ 886.20│ 3558.65│ 1485.59
未分配利润(万元) │ 5084.69│ 5782.50│ 5041.35│ 3879.07
每股收益(元) │ -0.028│ 0.036│ 0.143│ 0.060
每股未分配利润(元) │ 0.204│ 0.232│ 0.202│ 0.156
主营业务利润率(％) │ 16.810│ 12.830│ 14.180│ 13.640
总资产报酬率(％) │ -0.550│ 0.980│ 5.940│ 2.660
净资产收益率(％) │ -1.480│ 1.850│ 7.600│ 3.820
──────────┴─────┴─────┴─────┴─────
现金流量分析:
──────────┬─────┬─────┬─────┬─────
名称＼年度 │2003年中期│2002年末期│2001年末期│2000年末期
──────────┼─────┼─────┼─────┼─────
经营现金流入(万元) │ 79206.05│ 95462.78│ 27598.61│ 37742.46
经营现金流出(万元) │ 77140.97│ 77882.79│ 34188.70│ 35648.18
经营现金净额(万元) │ 2065.07│ 17579.99│ -6590.09│ 2094.27
投资现金流入(万元) │ 25088.73│ 31868.50│ 25210.55│ 15047.16
投资现金流出(万元) │ 605.00│ 58268.28│ 16698.99│ 23597.17
投资现金净额(万元) │ -605.00│ -26399.78│ 8511.55│ -8550.01
筹资现金流入(万元) │ -│ 51000.00│ 24847.03│ 23400.00
筹资现金流出(万元) │ 8963.77│ 14374.45│ 25308.72│ 20392.34
筹资现金净额(万元) │ 16124.96│ 36625.55│ -461.70│ 3007.66
现金,等价物增加(万元│ 17585.04│ 27805.76│ 1459.77│ -3448.08
销售商品收到的现金 │ │ │ │
占主营收入比例 │ 104.06│ 122.58│ 141.56│ 110.18
──────────┴─────┴─────┴─────┴─────
经营及发展能力:
──────────┬─────┬─────┬─────┬─────
名称＼年度 │2003年中期│2002年末期│2001年末期│2000年末期
──────────┼─────┼─────┼─────┼─────
应收帐款周转率(次) │ 2767.910│ 16.330│ 2.360│ 3.410
存货周转率(次) │ 29.650│ 30.960│ 27.560│ 58.520
固定资产周转率(％) │ 9.330│ 15.650│ 2.870│ 2.910
流动比率(倍) │ 0.960│ 0.970│ 2.410│ 1.660
速动比率(倍) │ 0.930│ 0.930│ 2.340│ 1.650
总资产增长率(％) │ 91.750│ 98.540│ 2.820│ 11.850
净资产增长率(％) │ -0.370│ 2.110│ 20.490│ 3.970
主营业务增长率(％) │ 278.640│ 240.680│ -36.600│ 50.970
税后利润增长率(％) │ -249.890│ -75.100│ 139.550│ -61.610
──────────┴─────┴─────┴─────┴─────
七、========`营收分析`========
【 1】重组情况
重组时间 重组方案 重组进展
──────────────────────────────────
2002-07-03 第三大股东浙江省商业集团公司 双方于2002年6月29日签订协
拟将所持公司5476.80万股转让 议,过户前,拟转让股份委托北
给北京华联集团投资控股有限公 京华联集团公司管理.
司
──────────────────────────────────
2001-09-19 (1)由于中国商业对外贸易 本次转让完成后，华通科贸公
总公司未及时偿还中商企业集 司将持有本公司72471987股，
团公司及其他债权人债务,其所 成为本公司的第一大股东；世
持的本公司344万股法人股被法 纪国光将持有本公司4125万股
院裁定转让给北京中商华通科 ，成为本公司的第三大股东。
贸有限公司,转让价款6150862 中商集团持有本公司1770万股
元用以偿还债权人债务。 ，为本公司第四大股东。
(2)由于北京华联综合超市
有限公司未及时偿还华通科贸
公司债务,其所持的本公司665
万股法人股折合1097万元用以
终结所欠债务。由于中商集团
未及时偿还北京华联超市债务
，其所持的本公司1995万股法
人股及其法定孳息被裁定转让
给华通科贸公司，转让价款34
00万元。
(3)泰山兴业投资集团有限
公司与北京世纪国光科贸有限
公司签署股份转让协议书，将
其所持本公司4125万股法人股
转让给世纪国光，转让价款为
6188万元。
──────────────────────────────────
【 2】资本运作
投资项目 投资额（万元） 公司经营及现状
──────────────────────────────────
2002年10月22日披露租赁"桂林 公司拟分别投资13438
国际会展购物中心"项目的商业 万元,7000万元和5000
用房,设立购物中心桂林店，武 万元筹备上述三个购物
汉市中山大道242号的商业用房, 中心的开业.
设立购物中心武汉店,长沙市黄
兴中路的"八角亭商城",设立购
物中心长沙店.
──────────────────────────────────
2002年6月29日董事会通过投资 11100万元 该店总建筑面积为6万
新设购物中心沈阳店 平方米
──────────────────────────────────
2002年6月29日董事会通过投资 6900万元 该店总建筑面积为
新设购物中心石家庄店 22500平方米
──────────────────────────────────
2002年6月29日董事会通过将杭 转让价格为 双方2002年6月29日签订
州国际大厦有限责任公司13.6% 3100万元 转让协议.
股权转让给浙江国大集团有限 须经股东会审议通过.
责任公司
──────────────────────────────────
2002年5月24日披露公司将所持 转让价5000万元 八里桥农产品批发市场公司
北京八里桥农产品中心批发市场 经审计截止2001年末净资产
有限公司50%股权转让给中联信 8971.39万元,2001年净利润
和投资有限公司 1.46万元.
双方2002年5月22日签署协议
──────────────────────────────────
2002-03-11设立设立呼 4000万元 和洋浦万博信息科技有
和浩特华联商厦有限公 限公司共同出资设立，
司(占80％) 开设大型购物中心。
──────────────────────────────────
2002-03-11设立河南华 5000万元 和洋浦万博信息科技有
联商厦有限公司(占71. 限公司共同出资设立，
4％) 开设大型购物中心。
──────────────────────────────────
2002-03-11设立广州华 5000万元 和洋浦万博信息科技有
联商厦有限公司(71.40 限公司共同出资设立，
%) 开设大型购物中心。
──────────────────────────────────
2002年3月1日受让北京 3901.19万元 未来可着力于发展大型
华联（成都）综合超市 购物中心（广场）业态
有限公司成都盐市口广 。
场
──────────────────────────────────
2001年11月6日将所属国 9650万元 所得款项将用于发展公
大百货商场整体出售给 司的电信数码广场业务
浙江汉帛服饰有限公司 。
──────────────────────────────────
2001年11月2日收购北京 4471.74万元 收购后，将在各地设立
华联超市在全国各地的 分公司。
华联电信数码广场资产
──────────────────────────────────
【 3】主营构成
2002年末期主营业务收入及主营业务成本情况如下:
按业务性质划分,主营业务情况.
业务性质 主营业务收入(元) 主营业务利润(元)
商贸 10,774,734.64 364,568.45
百货 644,216,015.01 83,901,200.82
其他 1,862,853.34 23,502.34
按地区划分,主营业务情况.
地区 主营业务收入(元) 主营业务利润(元)
北京 369,668,229.79 65,789,269.97
上海 1,862,853.34 23,502.34
呼和浩特 45,741,707.02 -2,964,661.82
郑州 113,781,700.05 7,103,338.00
广州 28,094,727.31 2,524,759.06
成都 97,704,385.48 11,813,064.06
八、========`募集资金使用情况`========
【 1】发行募集资金使用情况
参考: 证券时报 时间: 1998.04.29
本次发行预计可募集资金1.36亿元,将用于:①兴建北京农产品中心批发市场,总投资6000万元占50%股权,现该项目已进入施工结尾阶段;②收购湖南华联商厦股份有限公司,投资6617万元占70%股权,已于97年底与湖南海达汽车机电销售公司(转让方)签署了股让协议;③参股杭州国际大厦股份有限公司,投资5000万元约占30%股权.
九、========`公司大事记`========
【 1】公司第三大股东股权变更进展情况
参考: 中国证券报 时间: 2003.09.08
公司第三大股东浙江省商业集团公司于2002年6月29日与北京华联集团投资控股有限公司签署《股份转让协议》，将所持公司54768000股国有法人股（占公司总股本的21.98%）协议转让给北京华联集团的事项已经获得国务院国有资产监督管理委员会的批准。
【 2】公布2003年中期报告,每股收益为-0.028元
参考: 证券时报 时间: 2003.08.28
2003年8月28日公布2003年中期报告,每股收益为-0.028元,扣除非经常性损益后每股收益为-0.07429元,每股净资产1.89元,调整后每股净资产为1.81元,净资产收益率为-1.48%,每股经营活动产生的现金流量净额为0.08287元.
【 3】董事会通过2003年半年度报告及摘要
参考: 证券时报 时间: 2003.08.28
2003年8月26日召开二届五十三次董事会及二届十次监事会,审议通过2003年半年度报告及摘要.
【 4】董事会通过转让所持广州华联商厦有限公司71.4%股权
参考: 证券时报 时间: 2003.08.15
公司第二届董事会于2003年8月13日召开第五十一次会议,审议通过:
同意将公司所持广州华联商厦有限公司71.4%的股权转让给洋浦天马商业投资有限公司,转让价格为4750万元.
广州华联商厦有限公司注册资本7000万元,截止2002年末,总资产10903.87万元,总负债5122.94万元,净资产5780.93万元,净利润-1219.07万元,经审计,净资产为4290.52万元.
决定于2003年9月15日召开2003年第一次临时股东大会,审议以上议案.
公司第二届董事会于2003年8月14日召开第五十二次会议,审议通过:公司董事长刘路明先生由于身体原因，提出辞去公司第二届董事会董事长职务.会议选举徐勇董事为公司第二届董事会董事长.
【 5】董事会通过了公司对外担保等事宜
参考: 证券时报 时间: 2003.07.16
公司第二届董事会于2003年7月11日召开第五十次会议。通过了如下决议：
1.公司曾为北京华联商业贸易发展有限公司向中国银行北京市分行5000万元人民币借款提供担保，鉴于该借款已到期并进行续借，同意公司为上述借款提供担保，期限为12个月。
2.公司曾为控股子公司呼和浩特华联商厦有限公司向呼和浩特市商业银行5300万元人民币借款提供担保，鉴于该借款已到期并进行续借，同意公司为上述借款提供担保，期限为12个月。
【 6】公司为华联商厦2000万元人民币借款提供保证担保
参考: 证券时报 时间: 2003.07.15
公司于2003年7月8日与中国银行郑州市文化支行签订《保证合同》，为控股子公司河南华联商厦有限公司2000万元人民币借款提供保证担保。该担保事项已经公司二届四十七次董事会审议通过。截止本公告披露日,公司及控股子公司累计对外担保金额为41100万元,占2002年经审计净资产86%,无逾期对外担保.
【 7】董事会通过了公司申请贷款授信
参考: 证券时报 时间: 2003.07.09
公司第二届董事会于2003年7月4日召开第四十九次会议,会议同意公司向上海浦东发展银行成都分行申请3000万元人民币贷款授信业务,期限为1年.
【 8】董事会通过华联商厦与单六六等签订了股权转让协议等
参考: 证券时报 时间: 2003.07.07
公司二届董事会于2003年7月3日召开四十八次会议，通过如下事项：
1、公司、公司控股子公司河南华联商厦有限公司与单六六、杨楠、冯树森、闫颖春于2003年7月3日签订《股权转让协议》，受让河南建业投资管理有限公司100%的股权，转让总价款为8100万元。其中公司受让90%的股权，转让价款为7290万元。
2、公司(被担保方)与建业住宅集团(中国)有限公司(担保方)签署《担保合同》，担保方担保的主债权为股权转让方违反其在《股权转让协议》中的任何条款而应当支付给被担保方的任何损失赔偿金和/或违约金，及根据《股权转让协议》的约定应当向被担保方退付的款项。
【 9】公司为他人提供担保
参考: 证券时报 时间: 2003.07.04
公司与中国民生银行股份有限公司北京和平里支行于2003年6月20日签订《最高额保证合同》,为北京华联商业贸易发展有限公司提供7000万元人民币综合授信额度的担保.该担保事项已经公司二届四十七次董事会审议通过.
截止公告日,公司及控股子公司累计对外担保金额为44400万元,无逾期担保.
【10】公司股东股份拍卖结果
参考: 证券时报 时间: 2003.06.30
受北京市第一中级人民法院委托,中贸圣佳国际拍卖有限公司定于2003年6月27日下午3时在中贸圣佳拍卖公司一楼拍卖厅举行拍卖会,对公司股东-北京中商华通科贸有限公司所持有的公司法人股72471987股（占总股本的29.08%）进行公开拍卖.
公司接到中贸圣佳拍卖公司通知：由于没有竞买人登记,该标的流标.中贸圣佳拍卖公司将向一中院提交《拍卖工作报告书》,是否继续拍卖由一中院决定.
【11】董事会同意公司为华联商贸向民生一支行申请提供担保
参考: 证券时报 时间: 2003.06.24
公司二届董事会于2003年6月20日召开四十七次会议。通过了如下决议：
一、同意公司为北京华联商业贸易发展有限公司向民生银行北京和平里支行申请的额度为7000万元、期限为一年的承兑汇票额度提供担保。
二、公司曾为控股子公司河南华联商厦有限公司向中国银行郑州文化支行2000万元人民币借款提供担保，鉴于该借款已到期并进行续借，同意公司为上述借款提供担保，期限为6个月。
【12】预计公司2003年上半年度将出现亏损
参考: 证券时报 时间: 2003.06.23
由于"非典"疫情的影响，公司销售受到了较大程度的影响，预计公司2003年上半年度将出现亏损。
【13】公司股东股份拍卖
参考: 证券时报 时间: 2003.06.16
受北京市第一中级人民法院委托,中贸圣佳拍卖公司定于2003年6月27日下午3时在北京市东城区东直门外春秀路12号楼中贸圣佳拍卖公司一楼拍卖厅举行拍卖会,对北京中商华通科贸有限公司所持有的公司法人股72471987股(占总股本的29.08%)进行公开拍卖.
【14】现对公司有关为他人提供担保事项进行说明
参考: 证券时报 时间: 2003.06.06
公司于2003年6月3日与中行太原市北城支行签订《保证合同》，为山西华联综合超市有限公司6500万元人民币借款提供保证担保。该担保事项已经公司二届四十五次董事会审议通过。
截止本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保金额为39400万元，无逾期对外担保。
【15】股东会通过公司2002年度利润分配及公积金转增股本等
参考: 证券时报 时间: 2003.06.04
公司2002年度股东会于2003年6月3日召开，会议通过了2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2003年度财务预算报告、2002年度利润分配及资本公积金转增股本预案、修改公司章程、改选公司监事、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构，聘期为一年。同意郑嘉强先生辞去公司二届监事会监事职务。选举李瑶女士为公司二届监事会监事,青雷先生辞去第二届监事会监事职务。李春生先生辞去二届监事会职工监事职务的申请已经公司职工代表会批准。
【16】董监事会通过了选举李瑶为公司二届监事会主席等
参考: 证券时报 时间: 2003.06.04
公司二届董事会四十五次会议及二届董事会四十六次会议,二届监事会九次会议于2003年6月3日召开，公司曾为山西华联综合超市有限公司向中国银行太原市北城支行6500万元人民币借款提供担保，鉴于该借款已到期并进行续借，同意公司继续为上述借款提供担保，期限为一年。同意公司为山西华联综合超市有限公司向中国银行太原市北城支行900万元人民币借款提供担保，期限为一年。选举李瑶为公司二届监事会主席。
【17】公布2002年年度报告,每股收益为0.04元
参考: 证券时报 时间: 2003.04.29
2003年4月29日公布2002年年度报告,每股收益为0.04元,扣除非经常性损益后每股收益-0.01元,每股净资产1.92元,调整后每股净资产1.81元,净资产收益率为1.85%,每股经营活动产生的现金流量净额0.71元.
【18】公布2003年第一季度报告,每股收益为0.0035元
参考: 证券时报 时间: 2003.04.29
2003年4月29日公布2003年第一季度报告,每股收益为0.0035元,每股净资产1.92元,调整后每股净资产1.83元,净资产收益率为0.1814%.
【19】石家庄分公司与石家庄市商业银行签署《借款合同》
参考: 证券时报 时间: 2003.04.29
本公司石家庄分公司与石家庄市商业银行裕东支行签署《借款合同》,获得流动资金借款5000万元,期限一年,自2003年4月11日起至2004年4月11日止,借款利率为月息4.425‰。该借款事项已获本公司二届四十次董事会批准.
【20】董事会审议通过公司2003年第一季度报告
参考: 证券时报 时间: 2003.04.29
公司第二届董事会于2003年4月28日召开第四十四次会议,审议并通过了《公司2003年第一季度报告》.
十、========`分析点评`========
【 1】华联股份：有再次走软迹象
参考: 其他 时间: 2003.06.05
华联股份：有再次走软迹象
证券之星
华联股份主营商用高新技术等，流通盘6300万股，2002年每股收益0.04元。经过近期的反弹，华联股份在本周二上摸6.79元后，周三有再次走软迹象，持股者绝对不能麻痹大意。
注：本文所涉及到的个股评述内容不构成实质性买入建议。在本机构所知情的范围内，本机构以及财产上的利害关系人与所分析的大盘观点、所评价或推荐的证券无任何利害关系。所有评述纯属本机构及分析师个人观点，仅供参考，据此入市，风险自担！
【 2】华联股份：防疫物资保障概念
参考: 其他 时间: 2003.04.29
华联股份：防疫物资保障概念
三元顾问 楼栋
第一． 从目前的公开信息来看，随着北京地区疫情的发展，北京及周边地区的防疫工作无疑已成为当前抗非的重中之重，而抗非除了确立国家和医疗机构领导的战略地位外，还要充分调动社会各方面的资源和意识，我们注意到，作为日用商业物资和防疫消毒用品流通和销售行业的各大商业企业就已经开始抓紧落实，采购、储备必要的商品物资，以更好地配合国家防治非典。几乎与抗非与医药股的联系一样，这些行业的即时动向也无疑成为我们研究抗非进展为行业和板块带来影响的立足点，前期崛起的医药股可能只是初步的抗非板块行情，而按照时间的推移以及人们更加注重防治环节，后续跟进的热点必将是涉及防疫工作尤其是防疫保障的相关板块和个股。
第二．事实上，为了切实做好保障人民大众生活必需品和防疫消毒用品的库存和供货渠道的工作，商业流通行业的任务和工作显得愈加重要、更有意义，因为只有作好后备环节才能更好地支援抗击非典的一线战斗，从而为最终打赢这场抗非硬仗提供强大的物资保障，进而奠定坚实的基础，特别是为了人民生活提出的物品需求，当前国家要求商业流通企业积极组织货源投放市场，并采购必要的数量以备急需，甚至还应适当建立必要的商业储备，客观上增加了商业流通企业的采购、流通和投放的业务量。
第三．作为在北京地区拥有大型购物中心连锁经营的华联股份（000882），无疑具有这种配合防疫工作的区域商业物质保障概念，在目前医药概念股涨幅过大，上扬动力不足的情况下，应该引起投资者的足够重视。近年来，公司凭借日趋成熟的购物中心连锁经营理念，在全国各地初步打造完成连锁分支的框架结构，扩张形势和发展前景看好。但根据公司最新的经营分析，公司目前的批发和零售业务利润的来源主要就是北京地区，所以，目前会有很多的北京市民在华联股份的商场中购买日用物品和相关商品，客观上提升了公司的采购、投放以及物品储备的业务量。
第四．公司目前还是北京大型综合超市连锁经营企业华联综超的第二大股东，该公司主营包括医疗器械、日用杂品以及化工轻工产品，发展势头迅猛。在目前国家要求物流企业保障人民生活必需用品和消毒防疫用品市场供应的背景下，该公司以其巨大的消费群资源优势，无疑承担着保障北京局部地区物质流通和供应的重任，更加巩固了华联股份的防疫物资保障概念的盘面地位。
二级市场方面，近期该股借助大盘调整的过程，已将空方能量彻底释放，周一该股长阳企稳，KDJ指标发出强烈地买进信号，后市有望展开凌厉的攻势，可予以积极关注。
注：本文所涉及到的个股评述内容不构成实质性买入建议。在本机构所知情的范围内，本机构以及财产上的利害关系人与所分析的大盘观点、所评价或推荐的证券无任何利害关系。所有评述纯属本机构及分析师个人观点，仅供参考，据此入市，风险自担！
【 3】华联股份：后市有走强的动能
参考: 上海证券报 时间: 2003.04.28
华联股份：后市有走强的动能
三元顾问
华联股份(000882):该股在最近的交易日内做出了一根阳十字星,表明多空争夺中多方开始占据主动,后市有走强的动能。
本版作者声明:在本机构、本人所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。
本版文章纯属个人观点,仅供参考,文责自负。读者据此入市,风险自担。
摘自 《上海证券报》
十一、========`相关报导`========
【 1】中商集团商业资本成功向高科技渗透
参考: 联合早报 时间: 2001.06.08
由中商集团参股的武汉烽火网络公司,投资开发的系列宽带网设备,日前顺利通过国家信息产业部专家鉴定,这标志着商业资本向高科技渗透迈出了成功的一步.
今年三月,凭借商业发展壮大起来的中商集团宣布新世纪的发展战略:以商贸业为支撑,全面进军光通讯,最终形成高科技与商贸业两翼并举的产业格局.中商投资1.2亿元参股武汉邮科院下属的烽火网络公司,合作开发拥有12项专利、2项国际标准的IP网络产品.
中商集团有关负责人在接受记者采访时表示,高科技对一直从事商业的中商集团来说,还是一个较为陌生的" 处女地",因而选择好的合作伙伴,开发具有潜力的项目对该集团来说至关重要.作为烽火网络的主要产品之一－－E－Engine路由器,是用于寻找最佳路径传输数据的设备,被形象地比喻为网络枢纽和"交警",可以广泛应用于通信、电视、电力、国防、金融等领域,具有广阔的发展前景.获得国家信息产业部的鉴定后,该项成果在网络通信行业就具有了绝对权威性,为其向产业化方向发展迈出了第一步.
据悉,在通过国家鉴定不久后,烽火网络公司已同杭州某家公司接洽了一笔近十亿元的合作项目.
十二、========`关联数据`========
【 1】10大股东关联(截至日期: 2003年06月30日)
大股东名称 持股股票代码 持股数量 持股比例
─────────────────────────────────
华夏证券有限公司 000788(ST 合 成) 2915000 1.51
000830(鲁西化工) 704561 0.27
000882(华联股份) 3451990 1.39
125930(丰原转债) 191920 0.00
400007(华 凯 3) 3982440 1.97
600129(太极集团) 11968295 4.74
600879(火箭股份) 13601476 3.87
─────────────────────────────────
【 2】基金持股关联(截至日期: )
基金代码 基金名称 基金持股市值(万元) 基金持仓比例(%) 增减仓
─────────────────────────────────
─────────────────────────────────
【 3】同行业对比-食品、饮料、烟草和家庭用品批发业(截至日期: 2003年06月30日)
股票代码 总股本 流通A股 每股收益 每股净资产
(万股) (万股) (元) (元)
─────────────────────────────────
000705(浙江震元) 12532.94 8073.09 0.055 3.47
000882(华联股份) 24920.00 6300.00 -0.028 1.89
600109(成都建投) 7098.27 2750.00 0.108 2.66
600241(辽宁时代) 10600.00 3000.00 0.094 3.90
600616(第一食品) 19039.56 6848.11 0.200 1.85
600837(都市股份) 15658.78 3931.20 0.150 1.81
600898(三联商社) 19758.21 10709.92 0.076 1.35
─────────────────────────────────
十三、========`回顾与展望`========
2002年经营情况回顾及2003年展望
参考: 证券时报 时间: 2003.04.29
一、2002年,是公司确立以购物中心连锁为发展目标的第一年.围绕这个主业,公司积极进行调整与开拓,一方面继续整合现有资产,将与购物中心关联度不大的业务和资产逐步剥离出去,集中资金优势,发展主业,另一方面,积极稳妥地拓展店铺,一年中开业了5家店,并在经营管理体制,信息管理,人员成本控制上狠下功夫,在公司全体员工的共同努力下,报告期内,公司实现主营业务收入656,853,602.99元,主营业务利润84,289,271.61元,净利润8,862,043.56元.与2001年相比,利润下降的主要原因是由于公司2002年处于业务调整期,5家店均为当年新开,且大部分在下半年开业,开办费一次性进入当期损益所致.总体来讲,公司实现了在资产业务调整年的平稳过渡,达到了公司预期的目标.
二、在经营中出现的问题与困难及解决方案
本公司经营中出现的主要问题及困难是.随着WTO的加入,流通领域的竞争更加激烈,如何加强与突出公司主营,是公司面临的主要问题.针对上述问题,公司采取了如下措施.
1),整合现有资产,集中资金优势发展购物中心连锁
2002年,公司出售了北京八里桥农产品中心批发市场和杭州国际大厦有限责任公司的股权,集中资金优势发展购物中心.公司收购和新开了五家门店,在地域分布上具有一定的代表性,为发展全国连锁打下了一定的基础.
2)推出主题商场概念,提高公司竞争力
在各门店经营过程中,先后推出了运动、儿童、家居、青春时尚、内衣、家电等主题商场的概念,提高了公司的竞争力.
3)实现营管分离、加强品牌管理
为了加强门店经营,在门店中实行了营管分离,起到了强化经营的良好效果.同时,具有一定的商品资源是经营购物中心连锁的重要条件,根据公司已积累的品牌资源,建立品牌库,并积极开发新的品牌,为公司今后的开店工作做好准备.
4)加大企划促销力度,整合全国企划活动
在企划方面,积极开展各种促销活动,如折扣促销、明星促销、节日促销、活动促销等.同时,对全国企划资源进行整合,先后对企划、美工进行培训,设计了统一的四季气氛旗和统一的广告式样,并对一年中各个月份中的重要节日的促销活动拿出了统一的指导性意见.
5)加强公司内部管理,完善各种规章制度
报告期,公司在基础管理上下了很大功夫,建立了一整套系统的管理制度,使公司管理法治化、标准化、专业化,有力地保障了公司经营管理的正常进行.公司进一步推行ISO9001认证工作,推动公司制度化和规范化建设,不断学习国内外企业的先进经验,推行细微化管理、单品管理,对门店的物业管理进行改革,对总务、工程、保卫等部门进行整合,成立物管部,以节能为中心,降低公司营运成本.
6)利用信息技术提高连锁管理水平
为适应全国连锁发展的需要,公司利用信息技术,实现了门店的全国联网,做到数据实时传输,并按照不同管理需要对数据进行分析,大大提高了工作效率和科学化水平.同时建成企划方案库、设计库、品牌库、地产开发库等基础电脑信息库.
三、公司投资情况
(1)募集资金使用情况.
公司募集资金已于2000年度使用完毕,本报告期内,公司无募股资金使用情况.
(2)非募集资金的投资、进度及收益情况.
报告期内,公司对外长期股权投资14000万元,比2001年增加14000万元.
1)投资4000万元,成立呼和浩特华联商厦有限公司,本公司占80%的股权.该公司已于2002年3月21日注册成立,其在呼和浩特开设的华联商厦已于2002年7月21日开始营业.
2)投资5000万元,成立河南华联商厦有限公司,本公司占71.43%的股权.该公司已于2002年4月12日注册成立,其所在郑州五彩广场开设的华联商厦已于2002年8月2日开始营业.
3)投资5000万元,成立广州华联商厦有限公司,本公司占71.43%的股权.该公司已于2002年3月25日注册成立,其在广州开设的华联商厦已于2002年9月28日开始试营业.试营业结束后,目前正在暂停营业进行品牌结构及经营布局调整,这是广州华联公司为扩销创效而采取的正常的、积极的措施.
上述三项目收益不理想,主要是由于开业时间不长,其开办费一次性计入当期损益所致.
另外,公司还做出如下投资决策.
1)2002年5月15日,公司2001年度股东大会作出决议,决定投资21500万元,新设购物中心昆明店.公司已设立昆明分公司具体运作.目前正在进行前期筹建工作.
2)2002年6月29日,公司二届二十五次董事会作出决议,决定投资11100万元,新设购物中心沈阳店.公司已设立沈阳分公司具体运作.目前正在进行前期筹建工作.
3) 2002年6月29日,公司二届二十五次董事会作出决议,决定投资6900万元,新设购物中心石家庄店.公司已设立河北分公司具体运作.目前正在进行前期筹建工作.
4) 2002年8月6日,公司2002年第二次临时股东大会作出决议,决定投资14,251.5万元,新设购物中心哈尔滨店.公司已设立哈尔滨分公司具体运作.目前正在进行前期筹建工作.
5) 2002年8月6日,公司2002年第二次临时股东大会作出决议,决定投资4,650万元,新设购物中心重庆店.公司已设立重庆分公司具体运作.目前正在进行前期筹建工作.
6) 2002年10月18日,公司二届三十二次董事会作出决议,决定投资13438万元,新设购物中心桂林店.该项目以分公司的管理形式运作.目前正在进行前期筹建工作.
7) 2002年10月18日,公司二届三十二次董事会作出决议,决定投资7000万元,新设购物中心武汉店.公司已设立武汉分公司具体运作.目前正在进行前期筹建工作.
四、生产经营环境以及宏观政策、法规的变化,对公司的财务状况和经营成果的影响
随着WTO的加入,流通领域的竞争将更加激烈,但是由于公司已经具有一定的规模,摸索出一套连锁经营的管理经验,因此公司不会受到太大的影响.同时,公司确定了明确的主业方向,并将继续扩大经营规模,降低经营成本,提高自身竞争力.
五、2003年经营计划
2003年,公司将继续发展购物中心、流行百货业务,坚持"经营优先、成本领先、机制争先"原则,加大企划宣传力度,加强内部管理,将公司的经营与管理水平推上新的台阶.
(1)继续发展购物中心、流行百货业务,扩大连锁规模
2002年公司已开业的门店有北京、成都、广州、郑州、呼和浩特等5家,公司以购物中心、流行百货为主业的框架结构已基本形成.2003年,公司将继续筹备新的门店,扩大连锁规模,提高竞争力.
(2)坚持"经营优先、成本领先、机制争先",加强内部管理
2003年,公司在拓展门店的同时,坚持"经营优先、成本领先、机制争先"的原则,向管理要效益.坚持经营优先,是指一切工作为经营服务,提高非经营部门的服务意识,坚持成本领先,是指提高成本意识,划小核算单位,明确经济目标责任制,加强成本控制,坚持机制争先,是指进行人事、工资制度改革,完善公司机制,提高员工积极性.
(3)进一步加大企划促销力度
公司已经积累了一定的企划经验,2003年公司将有效整合企划资源,进一步加大企划促销力度,尤其是加大互动促销的力度,注重企划活动的实际效果,真正提高公司销售额.
(4)加强人才的引进与培训工作
在人才问题上,公司坚持引进与培养相结合、以培养为主的原则.一方面积极从外部引进公司急缺的人才,以满足公司高层管理人员的需要.另一方面建立系统的专业培训体系,从内部选拔人才,通过理论学习、轮岗、交流等各种形式进行培养,以满足公司不断开店的需要.
十四、========`高管人员`========
截止2001年4月11日公司换届选举第二届董事,监事,高管人员:
董事长:范文明,男,1952年出生,高级经济师,1969年加入中国人民解放军海军服兵役,1975年天津财经学院毕业.历任上海普陀区工商行政管理办公室干部,原商业部政治部,干部司办事员,部长秘书,办公厅副处长,处长,香港华膺有限公司董事,副总经理,原商业部外事局副局长,办公厅副主任,中国饲料集团公司总经理.1994年参与主持筹建中商集团,并任中商集团和中商企业集团公司副董事长,总裁,法定代表人.三年中主持筹建和领导管理了全国华联商厦联合有限责任公司,中商盛佳国际拍卖有限公司,中商大厦十几个子公司.现任中商企业集团公司董事长,中商股份有限公司董事长.(2002年10月29日辞职)
刘路明:男,1954年2月出生,大学本科学历,曾任万科贸易公司总经理,北京现代物业发展公司总经理.现任北京华联集团投资控股有限公司常务副总裁.(2002年10月29日担任,2003年8月14日辞去董事长职务)
徐勇，男，1956年5月出生，研究生。历任39435部队宣传科干事，《经济生活报》记者、主任、副总编辑，浙江日报社广告中心副主任，浙江日报报业集团行政处处长，现任本公司董事、总经理。(2003年8月14日当选董事长)
董事:
林荣强(2001年9月27日辞职) 于元庆(2001年9月27日辞职)
张树义(2001年9月27日辞职) 赵尔烈(2001年9月27日辞职)
宋斌(2001年9月27日辞职)
张力争(2001年9月27日当选) 李翠芳(2001年9月27日当选)
程继术(2002年4月10日辞职) 丁险峰(2002年4月10日辞职)
徐鹏(2002年1月25日辞职)
畅丁杰(2002年1月25日当选)
孙勤勇(2002年4月10日辞职) 张力争(2002年4月10日辞职)
徐勇(2002年5月15日当选)
乐毅(2002年9月24日辞职) 胡幼善(2002年9月24日辞职)
吉小安(2002年10月30日担任) 刘路明(2002年10月30日担任)
独立董事:(2002年5月15日当选)
楼申光先生,1949年1月出生,硕士学历,高级会计师.曾任山西财经大学教师,财政部干部,《会计研究》杂志主编,中国注册会计师协会专业标准部主任,全国会计师、注册会计师考试专家委员会副主任兼命题组组长,中国成本研究会常务理事,中国中青财务成本研究会会长,中国乡镇企业投资开发有限公司执行董事、常务副总裁.现任中国乡镇企业投资开发有限公司副董事长、总裁,北京鹫峰科技开发股份有限公司董事长.
胡建军先生,1964年12月出生,华中科技大学管理学院在读博士研究生,中国注册会计师.曾任财政部预算管理司干部,北京国恒实业股份有限公司总经理助理,中国证监会发行部审核一处副处长.现任上海丰银投资管理有限公司董事长,中国注册会计师协会非执业会员.
左兴平先生,1965年4月出生,经济学硕士,高级经济师.曾任中国人民大学教师,中国工商银行总行信托投资公司外汇业务部主任科员、中国工商银行总行信托投资公司上海证券营业部总经理,中国华融信托投资公司证券总部总经理,兴业证券股份有限公司副总裁兼北京总部总经理,中华全国总工会事业发展部顾问.
监事长:李春生,男,1967年出生,经济学硕士,高级经济师.1989年毕业于清华大学,1992年毕业于天津财经学院.曾任北京商品交易所资金处处长,现任中商股份有限公司证券部经理,监事会主席.(2003年4月27日辞去监事及监事长职务)
李瑶(2003年6月3日担任)
监事:李书俊(2001年11月1日辞职) 周晓刚(2001年11月1日当选)
滕伟宏(2002年9月24日辞职)
青雷(2003年4月27日辞职) 郑嘉强(2003年4月27日辞职)
李瑶(2003年6月3日担任)
高管人员:
总经理:徐勇先生,1956年5月出生,研究生.历任39435部队宣传科干事,《经济生活报》记者、主任、副总编辑,浙江日报社广告中心副主任,浙江日报报业集团行政处处长,北京华联商厦股份有限公司百货事业部总经理,具有丰富的管理经验与现代化经营理念.(2002年4月10日聘任)
副总经理:李翠芳,蒋慧英
丁险峰(2002年4月10日辞职)
赵尔烈(2002年9月24日辞职) 张力争(2002年9月24日辞职)
马婕女士(2002年4月10日聘任)
财务总监:马作群(2002年9月24日担任)
董事会秘书:李翠芳
十五、========`公司简史`========
本公司是由国内贸易部下属的中商企业集团公司,中国商业对外贸易总公司和 浙江省省属浙江省商业集团公司共同发起,并拟向社会公开发行4500万股人民币普 通股,采用募集方式设立的新股份公司.
公司主要发起人中商企业集团公司成立于1994年,隶属中华人民共和国国内贸 易部,注册资本15000万元,该公司拥有16个全资,控股或参股企业,是国内贸易部最 大的商业企业.
发起人中国商业对外贸易总公司是经国务院批准,于1988年成立的隶属中华人 民共和国国内贸易部的综合性外贸企业,公司下属18个子公司分设在全国各主要中 心城市,并在北美,东欧和香港设有办事机构,该公司是内贸部首家获得外贸进出口 权的企业.
发起人浙江省商业集团公司是由浙江省人民政府批准成立的国有大型商业企业,由原浙江省商业厅成建制转制组建,隶属浙江省人民政府,该公司是浙江省的重点 骨干企业,经济效益在全国同行业中名列前茅.
公司证券简称自2002年11月21日起变更为"华联股份",证券代码不变,公司名称变更为"北京华联商厦股份有限公司".
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
以上为百智投公司发布的简要个股资料,本公司力求但不保证数据的准确性.如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准.本公司不对因该资料全部或部分内容产生的或因依赖该资料而引致的任何损失承担任何责任（编辑：玉米）
|
